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ISO 22222 e UNI 11402

le norme sulla pianificazione finanziaria e per l'educazione finanziaria

ISO 22222 e UNI 11402 sono i riferimenti principali per la pianificazione e l'educazione finaziaria

Audit in Italy sull'argomento ha:

  • un servizio di verifica (gap analisi)
  • le principali referenze come broker di certificazione 
  • un corso specifico ed unico  

La ISO 22222 è la norma che definisce l’attività e le caratteristiche dei pianificatori finanziari, ossia quei soggetti che offrono un supporto qualificato ai consumatori per una più efficace pianificazione economica in relazione ai loro bisogni ed ai loro obiettivi di vita. Con la pubblicazione in Italia della ISO 22222 come norma nazionale (UNI ISO 22222 – presente in edizione bilingue) e la successiva pubblicazione della UNI 11338 come linea guida applicativa, lo standard internazionale ISO è oggi pienamente operativo anche nel nostro territorio e certificabile sia in forma di singolo operatore sia come reti di promotori o mediatori.

Il settore, come evidenziano le norme suddette, è molto complesso e presenta una forte relazione fra volontario e cogente, basti pensare alla MiFid o alle nuove disposizioni sulla mediazione creditizia; per questo Audit in Italy ha sviluppato un servizio di verifica della conformità alla ISO 22222 per le reti di promozione di banche, assicurazioni ma anche indipendenti. Servizio essenziale prima di intraprendere qualsiasi progetto di comunicazione sulla ISO 22222. 

La UNI 11402 (Educazione finanziaria del cittadino. Requisiti del servizio) è la norma che definisce i requisiti per la progettazione, realizzazione, erogazione e valutazione di attività di educazione finanziaria ed i requisiti per i soggetti erogatori del servizio; e si applica a tutti i soggetti, pubblici e privati, che intendano progettare, realizzare, erogare e valutare servizi di educazione finanziaria, di qualsiasi tipo e natura. La norma permette anche una valutazione della conformità sia in forma di autovalutazione sia in forma di verifica indipendente (inclusa la certificazione). La norma è complementare all’UNI TR 11403 sulla scelta dell’educatore.

Nel gruppo di verifica che Audit in Italy utilizza per questa attività sono inseriti anche i relatori delle norme nazionali, ciò al fine di garantire un servizio di elevata qualità e continuamente aggiornato. Per questo motivo, sono ormai parecchie le reti che si rivolgono a noi.

Contattaci se vuoi saperne di più: segreteria@verifiche.info oppure 02.55186649 

Per il momento puoi richiedere i seguenti documenti (utilizzando l'e-mail sopra riportata): 

  • Estratti della pubblicazioni di Italia Oggi 
  • Intervista sull’argomento a Gaetano Megale (relatore delle norme UNI) di Certinews
  • Approfondimento dell'argomento di Stefano Bonetto (lead auditor qualificato ISO 22222 e UNI 11402)

Cosa fare adesso

  • Per comprare le norme www.uni.com
  • Per saperne di più scarica l'approfondimento
  • Oppure guarda il webinar dedicato
  • Per approfondire gli argomenti della Commisione Servizi dell’UNI (gruppo di lavoro 14) che lavora alla norma vai al sito www.iso22222.it
  • Per sapere tutto in merito alla certificazione dell'Educatore Finanziario (persona), visita il nostro sito dedicato www.educatorefinanziario.it

Per questo standard abbiamo anche un progetto specifico di Compliance programme
con un logo che potete utilizzare per comunicare la vostra conformtà

 

 

 

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